O que é a hierarquia de usuários?
A hierarquia de usuários é um recurso que permite controlar quem pode visualizar ou gerenciar determinados usuários na plataforma Uappi.
Essa funcionalidade é muito útil para empresas que trabalham com equipes internas, representantes comerciais ou múltiplas filiais, e desejam limitar o acesso conforme a função de cada colaborador.
Ela funciona com os perfis de usuário, que determinam quais funcionalidades cada tipo de usuário pode acessar, e com a estrutura organizacional interna da empresa.
Gerenciando perfis e usuários
Antes de aplicar a hierarquia, é necessário configurar os perfis de usuário.
Caminho para perfis de usuário: Configurações > Usuários > Perfis de usuário
Nesta tela, você pode:
- criar novos perfis com permissões específicas;
- controlar o que cada tipo de usuário pode visualizar, editar, excluir ou criar.
Para saber mais, acesse o conteúdo a seguir: como cadastrar ou editar um perfil de usuário
Cadastrando usuários com vínculo hierárquico
Caminho para cadastro de usuários: Configurações > Usuários > Usuários
Na hora de cadastrar ou editar um usuário, vá até a seção Informações de equipe para:
- definir o perfil de acesso;
- associar o usuário a um gestor;
- controlar o nível hierárquico de cada colaborador.
A listagem de usuários também permite filtrar por gestor, exibindo todos os usuários vinculados a ele.
Configurando a hierarquia de usuários
Caminho: Apps > Hierarquia de usuários
Na tela de configuração, clique no ícone de engrenagem para acessar os campos disponíveis.
Você poderá:
- ativar a hierarquia de usuários
- ativar a definição de representante por canal de venda
- definir os tipos de cliente que serão filtrados por hierarquia
Informações importantes:
- Quando a opção Definir representante por canal de venda está ativa, torna-se obrigatório indicar o canal de vendas do representante ao cadastrar um cliente.
- Se a filtragem por tipo de cliente estiver ativada e o usuário tiver o mesmo tipo definido nas configurações, somente usuários com vínculo hierárquico poderão acessar esses clientes.
- A funcionalidade de filtros para intermediadores só funciona em lojas com o modelo de negócio B2B2C.
Dúvidas comuns
- Um usuário pode ser gestor de mais de um colaborador? Sim. Um mesmo usuário pode ter diversos subordinados vinculados a ele.
- A hierarquia interfere no que o usuário pode ver na plataforma? Sim. Dependendo da configuração, o usuário poderá visualizar apenas dados e clientes vinculados à sua hierarquia.
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