O módulo de orçamentos serve para gerar documentos com os produtos e valores dos produtos inseridos no carrinho de compras durante a jornada de compra. Além disso, é possível gerenciar os orçamentos já criados, e visualizá-los na listagem.
Siga a leitura com atenção para entender quais ferramentas existem no módulo e como utilizá-las corretamente!
O que fazer no módulo?
É possível filtrar e buscar especificamente orçamentos que você deseja visualizar na listagem exibida. Essas ações podem ser feitas utilizando as ferramentas de busca por número, cliente, e-mail ou CPF/CNPJ.
Também pode ser feita a filtragem por data para encontrar os orçamentos que deseja.
Como utilizar as configurações
Nas configurações, você pode alterar o funcionamento do módulo, para acessar a página, o caminho é: “Configurações” > “Módulos” > “Orçamento”.
Nela, você pode ativar ou desativar o status do orçamento, para definir se a ferramenta estará disponível no carrinho. O hash do layout do e-mail também é exibido nessa página.
Outras opções são alteradas nessa página, como a que permite escolher se o layout de PDF utilizado será o personalizado ou padrão.
Você pode configurar também duas definições sobre reserva de estoque e preço para os produtos do orçamento, que define se ficarão disponíveis até a expiração ou finalização.
O tempo para expiração do orçamento e para remoção de orçamentos antigos deve ser configurado nos campos a seguir, em horas e meses, respectivamente.
Ao final da página, é possível selecionar a visualização do layout padrão, que será exibido no orçamento.
Caso você tenha escolhido o uso do layout personalizado, o campo de visualizar segue sendo exibido, porém mostra como está o layout que você adicionou.
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