A reserva é utilizada em casos que o lojista precisa separar um produto, evitando que ele seja vendido no site sem precisar mexer diretamente no estoque. Pode ser usado para envios condicionais de produtos ou se o cliente pediu para separar o produto para comprar depois.
Essa ferramenta permite criar e gerenciar as reservas de produtos e quando necessário, é possível gerar pedidos através dela. Continue lendo para saber mais!
Acessando
Para acessar as reservas, clique em “Produtos” > “Reserva de Produtos”, como no exemplo abaixo.
Como fazer a reserva?
Para isso, clique no botão “Nova Reserva”, preencha os dados necessários e clique em “Enviar” para salvar. A nova reserva deve aparecer na listagem.
Importante: qualquer atualização na reserva faz com que todos os produtos vinculados a ela tenham o estoque creditado por questão de segurança. Se o sistema validar que eles não foram removidos da reserva nessa atualização, no mesmo instante o estoque dos itens é debitado novamente.
Entendendo as configurações
Vendedor: aqui você seleciona o vendedor (usuário cadastrado na plataforma) responsável pela reserva.
Importante: O vendedor só pode ser alterado enquanto a reserva estiver aberta.
Cliente: selecione o cliente para quem está reservando o(s) produto(s). Você deve digitar o nome, e-mail, CPF/CNPJ ou código (ID) do cliente e clicar em “Buscar cliente” e selecionar o cliente desejado.
Importante: o cliente só pode ser alterado enquanto a reserva estiver aberta.
O cliente não possui cadastro ainda? Veja aqui como realizar este cadastro.
Produtos: para adicionar um produto, insira o SKU, código (ID) ou nome do produto e clique em “Buscar Produto”, para adicioná-lo à reserva. É necessário configurar a quantidade do item para a reserva ser registrada com sucesso.
Observações: este campo permite adicionar todas as informações importantes da reserva.
Importante: todos os campos com asterisco(*) são obrigatórios!
Como finalizar uma reserva?
Existem duas maneiras de finalizar uma reserva: convertendo em pedido, como explicaremos no próximo tópico ou devolvendo os produtos.
Devolvendo os produtos
Para finalizar uma reserva devolvendo os produtos, clique no ícone “Visualizar Reserva” e depois em “Finalizar Reserva”.
Como gerar o pedido por meio de uma reserva de produtos?
Caso o cliente deseje ficar com o produto, ao invés de finalizar a reserva você precisará gerar um pedido através dessa reserva. Para isso, clique no ícone “Editar Reserva”, confira os dados e clique em “Gerar Pedido”.
Após conferir as informações e selecionar o endereço de entrega ou ponto de retirada.
Importante: se precisar remover algum produto da reserva antes de gerar o pedido, remova o produto antes de “Gerar Pedido” e depois clique em “Enviar”.
Uma venda interna será iniciada automaticamente com os dados da reserva. Após finalizar o pedido, uma página com os detalhes da venda será exibida:
Quer saber mais sobre a venda interna? Clique aqui.
Filtrando as informações
É possível filtrar as informações e gerar relatórios dos pedidos reservados.
Buscar: esta ferramenta te permite buscar as reservas de um cliente, insira o nome do cliente e clique em “pesquisar”:
Filtrar por status: com esta ferramenta você pode filtrar as reservas por status.
Filtrar por data: é importante estar atento a este filtro para nenhuma reserva ser esquecida. Por padrão, o filtro por data é aplicado automaticamente em um período de três meses, mas você pode escolher o período que desejar:
Ordenação: você pode ordenar por cliente, data da reserva e/ou data da devolução, em ordem crescente ou decrescente, clicando nos ícones ao lado do título de cada coluna.
Data da devolução: enquanto a reserva estiver aberta, será exibido: “Não devolvido”. Quando a reserva for finalizada, será registrado o momento em que ela foi finalizada e qual usuário a finalizou.
Exportar para o Excel: para gerar um relatório desta lista, clique em “Exportar para o Excel”, no canto superior direito.
Importante: o relatório será gerado a partir das reservas apresentadas conforme o filtro vigente. Por exemplo: se você filtrar as reservas ativas, quando for exportar para o Excel apenas as reservas ativas serão exportadas.
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